Concurrent Advisors Portal เวอร์ชั่น PC

Concurrent Advisors เป็นพันธมิตรเชิงปฏิบัติที่ให้คำปรึกษาซึ่งช่วยให้ที่ปรึกษามีความเป็นอิสระ การควบคุม และความยืดหยุ่นที่พวกเขาต้องการในการดูแลลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันเราเป็นหนึ่งในผู้แนะนำการลงทุนที่จดทะเบียน (RIAs) ที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในประเทศ เราจัดเตรียมพื้นฐาน ขนาด และทรัพยากรเพื่อให้ที่ปรึกษาสามารถมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าของตนได้

การทำงานร่วมกันอยู่ใน DNA ของเรา และเรามารวมตัวกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อแบ่งปันแนวคิดและทรัพยากร และสร้างความร่วมมือที่แท้จริง พอร์ทัล CA ช่วยเพิ่มโอกาสเชิงกลยุทธ์ผ่านการทำงานร่วมกันที่ทรงพลัง แอปที่ปลอดภัยของเราช่วยให้สามารถแบ่งปันเอกสาร การส่งข้อความ และการประชุมทางวิดีโอกับสมาชิกที่ปรึกษารายอื่น ๆ ในเครือข่ายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้แอป CA Portal เพื่อเข้าถึงทรัพยากร ดูเอกสารสำคัญ กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย